В девяностые Нижний Новгород жил по законам улиц, где два мелких бандита — Серега и Саймон — верой и правдой служили местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередным заданием стала доставка химика, мастера по белому порошку, но парни с треском провалили операцию. Однако Михалыч, ценя их преданность, дал шанс на исправление — обменять чемодан денег на такой же, но набитый наркотиками, в одной из контор.
Но на выходе из здания Серегу и Саймона уже поджидали конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Эта троица действовала по указке местного «оборотня в погонах», который задумал кинуть мафиози Михалыча. Ситуация накалилась до предела, и простой оборот превратился в смертельную ловушку для неопытных бандитов.
