Луис и его сын погружаются в пыльное марокканское приключение, следуя за призрачным следом пропавшей дочери. Их путь пролегает через выжженные солнцем равнины, где каждый встречный шепчет о таинственном рейве у мавританской границы. В этом хаотичном танце надежды и отчаяния пустыня становится зеркалом их души, отражая все страхи и сомнения.
На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по лезвию ножа между спасением и гибелью. Первобытные пейзажи Сахары превращаются в метафору их внутренней борьбы, где каждый шаг балансирует на грани рая и ада. В этом путешествии к последней вечеринке апокалипсиса отец и сын обнаружат, что ищут не только пропавшую девушку, но и частицы собственных душ.
