Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется вглубь Пермского края, чтобы разыскать своих родителей, исчезнувших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя студентками-филологами, Таней и Надей, он погружается в мир, живущий по собственным суровым законам. В этих краях мрачная природа соседствует с лесными отшельниками, болезни здесь лечат у колдунов, а любые неурядицы списывают на происки ведьм. Где-то в чаще бродит медвежий шаман, олицетворяющий древние тайны этой земли.
Изначально Егор скептически воспринимает рассказы о мифических существах коми-пермяцкого фольклора, считая их лишь суевериями. Однако чем дальше продвигается группа, тем яснее ему становится, что реальность гораздо сложнее и загадочнее, чем он мог представить. Постепенно юноша осознаёт, что в этом мире древние легенды оживают, а границы между мифами и правдой оказываются размыты.