Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая опасной зоной, где скрываются вражеские разведывательно-диверсионные группы, оставленные в советском тылу. Советские войска уже пересекли государственную границу, и война разворачивается в обратном направлении. Однако угроза удара в спину наступающей армии остается реальной и серьезной.
Остановить эту скрытую опасность способны лишь контрразведчики СМЕРШ. Их задача — выявить и обезвредить вражеские группы, предотвратив любые попытки саботажа. От их действий зависит успех наступления и безопасность тыла, ведь каждый провал может стоить дорогой цены.