Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук царит тревожная тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. Никто из окружения поэта не подозревает, что стрелки часов неумолимо отсчитывают последние часы до роковой встречи.
Присутствующие на водах друзья и знакомые Лермонтова поглощены курортными заботами, строят планы на день, обмениваются светскими новостями. Никому и в голову не приходит, что уже завтра эти места станут свидетелями трагедии, которая навсегда останется в истории русской литературы. Легкомысленная атмосфера курортного города контрастирует с надвигающейся драмой, но судьба уже приготовила свой жестокий урок.
