Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветской направленности, а затем исключают из союза литераторов. В этот трудный период он знакомится с Маргаритой, женщиной, несчастной в браке, но невероятно привлекательной. Между ними зарождается чувство, дающее писателю силы для нового творческого замысла.
Вдохновленный этой встречей, драматург начинает работу над романом, где персонажами становятся люди из его окружения. Особое место в произведении занимает таинственный Воланд, чей образ был навеян иностранным знакомым автора. Этот мистический герой призван раскрыть сложные взаимоотношения между реальностью и вымыслом в непростое время.
