Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала из Ростовского управления КГБ, с детства готовился к ответственной работе за рубежом. Но из-за небольшого проступка его карьера резко меняется — вместо заграничной командировки он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься рутинной слежкой за иностранцами. Постепенно Дмитрий начинает задумываться, туда ли он направил свою жизнь, и сомнения всё сильнее терзают его.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции по задержанию банды грабителей получает неожиданное предложение — перейти на службу в ленинградский КГБ. Его новая работа связана с обеспечением безопасности высшего руководства города. В это же время Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в Ленинград вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». На новом месте ему предстоит противостоять идеологическим диверсиям и предотвращать возможные теракты.
